行業(yè)概況

1、定義

依據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(GB/T 4754-2017)》，新能源汽車是指采用新型動力系統(tǒng)，完全或主要依靠新型能源驅(qū)動的汽車，包括插電式混合動力(含增程式)汽車、純電動汽車和燃料電池電動汽車等。新能源汽車行業(yè)是指進行新能源汽車整車制造活動的企業(yè)集合。

新能源汽車按照能源供給和應(yīng)用領(lǐng)域，有兩種分類方式，具體如下：

2、新能源汽車技術(shù)路線對比

2020年10月，由工業(yè)和信息化部指導(dǎo)、中國汽車工程學(xué)會組織編制的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》正式發(fā)布�！堵肪�圖》從“低碳化、信息化、智能化”三個角度出發(fā)，對純電與插電混動汽車、燃料電池汽車的技術(shù)路線做出對比與規(guī)劃。其中，純電動與插電混合動力汽車的技術(shù)路線主要包括動力電池、驅(qū)動電機、機電耦合技術(shù)以及整車集成四大模塊，而燃料電池汽·車的技術(shù)路線主要包括燃料電池堆、燃料電池系統(tǒng)、動力系統(tǒng)與整車集成、氫基礎(chǔ)設(shè)施四大模塊。

3、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：核心技術(shù)主要集中在電池環(huán)節(jié)

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括電池、電機、電控等核心原材料及零部件供應(yīng)，;中游是指新能源汽車整車制造，按照用途可劃分為乘用車、商用車等;下游包括新能源汽車充電服務(wù)、新能源汽車后市場服務(wù)等應(yīng)用領(lǐng)域�？傮w來看，新能源汽車的核心競爭力體現(xiàn)在電池性能方面，因此，上游電池制造環(huán)節(jié)是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。

從新能源汽車行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)來看，上游企業(yè)包含贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)等原材料供應(yīng)商以及寧德時代、大洋電機等核心零部件供應(yīng)商;中游的新能源汽車制造商主要有比亞迪、上汽集團等國產(chǎn)企業(yè)以及特斯拉、寶馬等外資廠商;而下游主要有國家電網(wǎng)、上汽通用等新能源汽車充電及后市場服務(wù)商。

行業(yè)發(fā)展歷程

“八五”期間，政府開始組織相關(guān)部門展開了對電動汽車及關(guān)鍵零部件的研發(fā);隨后電動汽車列入國家攻關(guān)項目。歷經(jīng)了一系列策劃之后，2011年開始，新能源汽車試點工作如火如荼的開展，從試點到全面，目前我國新能源汽車行業(yè)正歷經(jīng)轉(zhuǎn)型階段，由“政策導(dǎo)向性市場”逐漸向“市場導(dǎo)向性市場”轉(zhuǎn)型。

行業(yè)政策背景

新能源汽車作為國家實現(xiàn)“碳中和”的重要途徑之一，近些年來，國家陸續(xù)出臺各項產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)新能源汽車行業(yè)往標準化、高端化發(fā)展，推動新能源汽車在私人及公共服務(wù)等各方面的應(yīng)用，鼓勵新能源汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效，為新能源汽車行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、新能源汽車產(chǎn)量持續(xù)增長

受益于政策的優(yōu)惠，我國新能源汽車市場從2014年開始快速發(fā)展，新能源汽車產(chǎn)銷量大幅上升;隨后2016、2017年受到騙補事件及補貼倒退的影響，產(chǎn)銷量增速放緩。2020年起，新能源汽車補貼政策持續(xù)退坡，2021年新能源汽車補貼標準將在2020年基礎(chǔ)上再退坡20%，2022年，新能源汽車補貼標準在2021年基礎(chǔ)上退坡30%;城市公交、道路客運、出租(含網(wǎng)約車)、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送、郵政快遞、民航機場以及黨政機關(guān)公務(wù)領(lǐng)域符合要求的車輛，補貼標準在2021年基礎(chǔ)上退坡20%。2023年起，新能源汽車將不再享受補貼。2022年全年，中國新能源汽車產(chǎn)量為705.8萬輛，同比增長96.9%。

2、新能源汽車銷量增速回升

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年我國新能源汽車銷量爆發(fā)式增長，達到688.7萬輛，同比增長93.4%。2012-2022年，我國新能源汽車銷量從2012年的1.28萬輛到2022年的688.7萬輛，實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，可以看出我國消費者對新能源汽車的消費需求逐年攀升。

3、新能源汽車滲透率快速上升

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展，2014年我國開始出現(xiàn)私人購買新能源汽車，由此也開啟我國新能源汽車元年。2015年全國進入新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速增長年，在2015年11月，我國新能源汽車產(chǎn)銷量在整體汽車行業(yè)里的占比首次突破1%關(guān)卡，我國也在這一年成為全球最大的新能源汽車市場。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2022我國新能源汽車市場滲透率(全國新能源汽車銷量占全國汽車總銷量比例)達到27.6%，較2021年大幅上升。

4、新能源汽車市場規(guī)模持續(xù)擴大

從市場銷售規(guī)模方面來看，近年來，我國新能源汽車市場快速發(fā)展，市場規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)Statista統(tǒng)計，2017年至2022年，中國電動汽車市場規(guī)模由307.7億美元增長至1604.3億美元，按對應(yīng)年份的平均匯率，折合人民幣約為2077.0億元至10778.9億元。其中，2020年至2021年，中國新能源汽車市場迎來爆發(fā)式增長，增速達150.13%。2021年至2022年，受新冠疫情影響，國內(nèi)新能源汽車生產(chǎn)端與消費端均表現(xiàn)欠佳，中國新能源汽車市場規(guī)模增速放緩，2022年中國新能源汽車市場規(guī)模增速為7.85%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：東部地區(qū)新能源汽車銷量居前

從各省市新能源汽車的銷量情況來看，2022年，廣東省新能源汽車銷量最多，達到75.30萬輛，其次為浙江，銷量為62.14萬輛。江蘇省排名第三，為48.22萬輛。總體來看，我國東部地區(qū)新能源汽車銷量居前，西北地區(qū)銷量相對冷淡，這些地區(qū)的新能源汽車滲透率仍有較大的提升空間。

2、企業(yè)競爭格局：比亞迪市場份額最大

2022年，我國新能源汽車行業(yè)中市場份額最大的企業(yè)為比亞迪，市場份額達到31.7%，遠超其他品牌。上汽通用五菱與特斯拉中國份額均為7.8%。造車新勢力方面，蔚來、小鵬、理想三家企業(yè)市場份額合計達到6.9%，占比仍然較低。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、政策退坡，競爭加劇

隨著我國新能源政策補貼退市，市場進入轉(zhuǎn)型階段，未來我國新能源汽車行業(yè)趨勢如下：

2、未來新能源汽車行業(yè)銷量仍有進一步提升空間

2020年10月，國務(wù)院印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》，其中明確到2025年，新能源汽車新車銷量占比達20%左右。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測，2025年我國汽車銷量將達到3000萬輛，根據(jù)2023年9月工信部印發(fā)的《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023—2024年)》，計劃2023年我國新能源汽車銷量爭取達到900萬輛。